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華安期貨第18周有色金屬周報:鋁14000-15000區間內參與

作者: 來源: 日期:2018-5-7 8:54:28 人氣:0

 一、

  1.中國4月官方制造業PMI今值51.40,預期51.30,前值51.50。

  2.中國4月財新制造業PMI今值51.10,預期50.90,前值51.00。

  3.美國3月個人收入環比今值0.30%,預期0.40%,前值0.40%。

  4.美國4月ISM制造業指數今值57.30,預期58.50,前值59.30。

  5.美國4月ADP就業人數變動(萬人)今值20.40,預期19.80,前值24.10。

  6.美國5月2日當周FOMC利率決策(上限)1.75%,預期1.75%,前值1.75%。

  7.美國3月耐用品訂單環比終值今值2.60%,前值2.60%。

  8.美國3月工廠訂單環比今值1.60%,預期1.40%,前值1.20%。

  分析:

  國內方面,公布的4月份國內PMI數據仍然在榮枯線以上,制造業仍然在擴張;但是出口訂單指數跌破榮枯線,出口隨著人民幣的堅挺而遭打壓,后續隨著美元指數的走強,人民幣料趨弱,出口或有一定恢復,總體來講國內經濟對有色需求還是有一定支撐的。

  美國方面,美聯儲決議維持利率不變,態度方面也比較符合市場預期;但美債收益率站上3%,致使美元走強,對有色有一定打壓。美國經濟運行目前來看并不能有效改變既定聯儲加息步驟。總體經濟面來看,有色需求尚有一定支撐。

  二、

  1.美國貿易代表團訪華,談判結果未知,有消息稱雙方握手言和。

  2.韓媒稱,當地時間5月1日,美國政府最終確定對韓國鋼鐵線材商品征收41.1%的反傾銷關稅。這距離美國總統特朗普宣布免除對韓國鋼鐵商品征收25%的關稅僅過去1天。

  分析:

  由美國發起的貿易戰終于因美國代表團抵華談判而暫時告一段落,但談判結果尚未公布。有消息稱雙方握手言和,但是從美國針對韓國鋼鐵的反傾銷關稅來看,中美間的貿易談判或并不能使雙方貿易戰走向終結,后續或還有動作。此點也成為近期市場最大的波動來源,需持續關注。

  三、

  1.美國財政部將俄鋁控股人奧列格?德里帕斯卡從俄鋁業和其他實體公司撤資的最后期限延長至下個月。力拓上周采取了一項措施,允許公司在10月23日之前,繼續從俄鋁的長期合同中購買鋁產品。

  2.5月起,增值稅原有的17%和11%稅率,分別調整為16%、10%。

  3.京津冀大氣污染傳輸通道城市即“2+26”城市為期一年的強化督查已經結束,生態環境部近日向北京、天津等20個市政府發出組建后首批督辦函,同時移交了督辦問題清單。

  分析:

  美國的制裁與否仍然強勢影響著有色金屬的走勢,俄鋁大股東愿意放棄控制權提振有色行情。增值稅的調整讓銅在4月末的高升水轉向目前的貼水,預計貿易商囤貨或開始拋出。環境問題仍然制約著有色金屬的供需,目前來看,對需求的邊際影響依然超過對供給的影響。

  最新的銅礦加工費仍然在降低,銅精礦供應已經廢銅進口的收緊,使得銅供應一定程度趨緊。

  陽極炭素價格仍然在下跌,但氧化鋁開工仍然恢復不足,后期鋁價或決定于氧化鋁的供給。

  鋅方面,精礦加工費低位小幅抬升,供應端有緩解趨勢。

  趨勢分析:經濟面對有色仍有一定支撐,美元的走強對有色有一定打壓。貿易戰仍然是近期主導有色行情的主要方式。行業面,因增值稅調整前,貿易商為賺取稅差囤貨,近期或逐漸拋出,銅價上行動力不足。鋁方面,上下皆有壓力,區間震蕩概率較大。鋅方面,供應緊張勢頭有所緩解,不看漲。

  操作策略:

  銅:逢高空單參與

  鋁:14000-15000區間內參與

  鋅:逢高空單參與


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